Productividad
Zapier
Enlaces directos
4 jul 2024
TLDR; Configura notificaciones usando Zapier, utiliza una redirección para enviar a los usuarios al siguiente paso y comienza a trabajar de forma asíncrona con enlaces directos.
Firmar toda la documentación de un negocio freelance puede ser un dolor de cabeza. Además de aumentar la carga diaria de trabajo, puede desviar mucho enfoque de tus tareas principales. Veamos cómo Documenso puede ayudarte a mantener la carga cognitiva de las tareas administrativas al mínimo:
Consejo 1: Configura Notificaciones
En Documenso, canalizamos casi todo lo relevante a Discord. Esto nos ayuda a hacer un seguimiento natural y comenzar conversaciones.
Hacer que los clientes y socios firmen acuerdos críticos no es una tarea fácil. Es aún más difícil cuando el seguimiento te obliga a cambiar entre canales (correo electrónico, WhatsApp, Discord, Slack, Notion, etc.). Configurar notificaciones personalizadas para documentos leídos o firmados puede ayudarte a mantener el seguimiento de forma natural. Usar la Integración con Zapier de Documenso te permite canalizar eventos importantes de documentos al lugar donde está tu enfoque. Envía, lee y recibe notificaciones de firma directamente a tu cuenta de Telegram. Mantente al día mientras te mueves. Sincroniza eventos de finalización de documentos a tu CRM. Idealmente, un documento firmado no te da "tareas para casa”. Además, ya estás ocupado comenzando en el trabajo real.
Consejo 2: Usa Redirecciones
¿Tu cliente firmó el trato? ¿Tu diseñador firmó su declaración de trabajo? Genial. No arriesgues perder impulso al pasar de un paso al siguiente. Tus clientes y socios tienen tanto ruido a su alrededor como tú. Ayúdales a mantenerse enfocados haciendo que el siguiente paso sea fácil. Documenso te permite configurar redirecciones para enviar a los firmantes a donde necesitan ir a continuación. Envía a tu nuevo cliente a una página de reserva para la incorporación. Redirige a tu diseñador a la siguiente sesión informativa que preparaste. Mantener el flujo es crítico; enviar a todos a donde necesitan ir mientras están enfocados ayuda a que las cosas se hagan más rápido.
Consejo 3: Ve Asíncrono con Enlaces Directos
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Que tu cliente quiera aprobar un presupuesto adicional es genial. Es tan genial. De hecho, quieres hacerlo lo antes posible y no tener un momento de calma hasta que les envíes algo que firmar. Incluso si eres rápido, no estás preparado mentalmente, sin embargo. Entonces, ¿qué pasaría si tus clientes pudieran hacerlo cuando les guste?
Enlaces Directos te permite configurar plantillas de propuestas y contratos, que están listos para firmar en cualquier momento. Puedes incluirlos en tu propuesta inicial o en tu perfil público. De esta manera, los clientes pueden obtener más de tu oferta siempre que lo deseen.
Conclusión
Configurar notificaciones, redirecciones y enlaces de firma directa usando tu alternativa de DocuSign de código abierto favorita ayuda a optimizar tu negocio y reducir la carga cognitiva de gestionarlo. Puedes obtener todo lo mencionado aquí más 5 firmas gratuitas al mes en el Plan Gratis de Documenso.
Como siempre, queremos escuchar tus comentarios en Twitter / X (los DMs están abiertos) o en Discord si tienes alguna pregunta, idea o comentario.
Saludos desde Hamburgo,
Timur